合伙人要求
核心资格
5 年以上金融、投资、财富管理或相关行业从业经验
拥有稳定的高净值客户资源池，或具备强大的商务开拓能力
了解国际投资、身份规划、税务优化等领域
具有企业家精神，市场意识敏锐，执行力强
持证资格优先（证券从业、基金从业、理财规划师等）
大学本科及以上学历
核心职责
拓展和维护高净值客户，建立稳定的客户基础
根据柏越体系推动业务增长，实现收入目标
为客户设计定制化财富管理方案
建立和管理自己的团队，实现规模化增长
维护品牌形象和服务质量，确保客户满意度
定期参加培训和行业交流活动
合伙模式对比
合伙人成功故事
李
李合伙人
资源合伙人
加入 18 个月，管理团队 25 人，年收入 1200 万
“柏越的体系和支持让我能专注于客户服务，业绩增长远超预期。”
王
王合伙人
技术合伙人
加入 12 个月，客户资源持续增长，年收入 800 万
“专业的投资团队和成熟的产品体系，让我能为客户提供更优质服务。”
张
张合伙人
创业合伙人
加入 6 个月，成功建立团队 8 人，年收入 500 万
“从 0 到 1 的创业过程中，柏越团队的支持至关重要。”