合夥人要求
核心資格
5 年以上金融、投資、財富管理或相關行業從業經驗
擁有穩定的高淨值客戶資源池，或具備強大的商務開拓能力
了解國際投資、身份規劃、稅務優化等領域
具有企業家精神，市場意識敏銳，執行力強
持證資格優先（證券從業、基金從業、理財規劃師等）
大學本科及以上學歷
核心職責
拓展和維護高淨值客戶，建立穩定的客戶基礎
根據柏悅體系推動業務增長，實現收入目標
為客戶設計訂製化財富管理方案
建立和管理自己的團隊，實現規模化增長
維護品牌形象和服務品質，確保客戶滿意度
定期參加培訓和行業交流活動
合夥模式對比
合夥人成功故事
李
李合夥人
資源合夥人
加入 18 個月，管理團隊 25 人，年收入 1200 萬
“柏越的體系和支持讓我能專注於客戶服務，業績增長遠超預期。”
王
王合夥人
技術合夥人
加入 12 個月，客戶資源持續增長，年收入 800 萬
“專業的投資團隊和成熟的產品體系，讓我能為客戶提供更優質服務。”
张
張合夥人
創業合夥人
加入 6 個月，成功建立團隊 8 人，年收入 500 萬
“從 0 到 1 的創業過程中，柏越團隊的支持至關重要。”